1)蛹化の女(カノン) 2)Morning(冴理オリジナル) 3)鏡の中のツバメ~OBLIVION 4)i say yes(NHK土曜ドラマ"風に舞うビニールシート"テーマ曲) 5)I'll be there 6)思ひ出(冴理オリジナル) ~ユーミン特集~ 7)晩夏 8)中央フリーウェイ 9)翳りゆく部屋
1)蛹化の女=カノン(全員) 2)Georgia on my mind(冴理&克人) 3)Fly me to the moon(冴理&克人&亜紀) 4)思ひ出(冴理オリジナル)(全員) 5)シチリアーノ(範子+亜紀) 6)メヌエット(範子) 7)グノーのアヴェマリア~イパネマ(全員) 8)The Answer(Jupiter) (全員)
<2nd Stage>
ジブリ特集 1)もののけ姫 2)さくらんぼの実る頃 3)君をのせて
4)Morning(冴理オリジナル) 5)Sound of Blue(冴理オリジナル)
Pops特集 6)Englishman In New York 7)You are my sunshine of my life